業務介紹：

　　客戶：各級政府的平臺公司、各類國企及大型的民營上市公司等；

　　業務：通過發債為企業融資，涵蓋目前債券市場的三大類產品；

　　優勢：組織資金直接認購債券，能確保發行成功且價格較低；

　　特色：為企業發債提供全程綜合運作，直至資金到賬。

　　客戶準入要求

　　為了確保所接業務能夠有效推進和成功發行，對客戶有嚴格的準入要求。標準如下：

　　主體要求

　　主體評級AA及以上非過剩行業各類產業型國企、央企；主體評級AA及以上各級政府平臺公司，主體評級AA+及以上地區或行業龍頭的大型民營集團公司、上市公司。

　　行政要求

　　長三角地區、環渤海地區、珠三角等經濟發達地區可下沉到區縣級平臺公司；直轄市、省會城市、計劃單列市也可以接區縣級平臺公司；其他地區原則上只接地市級平臺公司。

　　地域重點

　　隨著“新基建”大時代的到來，未來全國都將是我們業務開發之地。

　　財政要求

　　要求當地一般公共預算收入50億元以上，有擔?；蛴袃炠|募投項目的區縣級平臺可適當放寬。

　　推廣品種

　　對疫情債、自貿區人民幣債券、基金專項債等品種將大力探索；對有省級保障項目、一帶一路項目、綠色環保等募投項目的債券大力推廣；對有資產支持證券的ABS、ABN也加大力度。

　　側重領域

　　5G基建、特高壓城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。

　　暫不考慮

　　對偏遠落后、財政收入低、負債高的地區企業、低評級和信用不良企業暫不考慮。

　　表外融資方案要點：

　　一、客戶要求：100%國有控股平臺、AA+、負債率不超過78%；

　　二、認可以下五家機構的評級報告：1、中誠信；2、聯合信用；3、新世紀；4、鵬元；5、東方金誠；

　　三、額度不限，最好50億起；不列入表內負債；

　　四、利率：以招標價格為準；費用=招標價格-資金成本4%上下；（具體成本以實際方案為準，一般在7-8%）。

　　五、操作方式：以券商直投認購方式（五年：3+1+1年）；

　　六、項目要求及資料：

　　1、現存項目-已立項-沒做但計劃要做已立項的項目均可；

　　2、可行性研究報告、立項報告等；

　　3、提供財務報表等基礎資料、負債率不超過78%。

　　聯系人：袁先生

　　聯系電話：15024482593

　　郵箱：411433453@qq.com