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四、越南 緬甸 泰國
京族是百越諸部之一，是炎帝后裔傳人。1858年至1883年，法國通過三次戰爭控制了越南。中法戰爭后，清朝放棄越南、越南完全淪為法國殖民地。
泰國在元初就與中國建立聯系，華人移民后裔鄭信更是泰國歷史上五位大帝之一。英法角逐中南半島后，泰國為求自保、主動斷絕與清朝的宗藩關系。
緬甸獨立前曾是中國的羈縻領土，元明兩朝在這里設置了多個宣慰司。乾隆中期，緬甸與清朝確立朝貢關系。1824年到1885年，英國通過三次戰爭征服整個緬甸。
五、拉達克 尼泊爾 錫金 不丹
不丹和錫金是西藏屬地、以藏傳佛教為國教、奉西藏地方政權為宗主。第二次鴉片戰爭后，兩者淪為英國保護國、與中國脫離關系。
乾隆末年，尼泊爾入侵西藏，乾隆派福康安率軍援藏。福康安深入尼境、大破尼軍，迫使尼泊爾人求和納貢。1814年，英尼戰爭爆發，尼泊爾戰敗、接受英國“保護”。
拉達克地區在元朝由宣政院管轄、在明朝設俄力思軍民元帥府、在清朝歸駐藏大臣節制。1834年，錫克人在英國的慫恿下占領拉達克。
六、外西北
1865年，中亞浩罕汗國將領阿古柏入侵新疆，沙俄趁機占領外西北和伊犁地區。左宗棠收復新疆后，曾紀澤前往俄國談判。見無機可乘，沙俄以割占外西北和索取八百萬盧布軍費為條件撤出伊犁。
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